CABINET DE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE À LEUILLY-SOUS-COUCY
ET GOLFE DE SAINT-TROPEZ À GRIMAUD
Nous sommes là pour vous conseiller et vous guider sur l’organisation, l'optimisation et la transmission de votre patrimoine.
CHIFFRES CLÉS
2010
CRÉATION DU CABINET
Création du cabinet en 2010 par Arnaud Grenier.
120
CLIENTS
Notre clientèle est composée de Particuliers et de Professionnels.
30
PARTENAIRES
Nous nous mettons en relation avec les autres acteurs de votre patrimoine (experts comptables, avocats, notaires, banques, assureurs, etc.)
PROXIMITÉ
Un accompagnement sur-mesure et une approche personnalisée de vos projets personnels et professionnels.
INDÉPENDANCE
Une stratégie d'investissement adaptée, des allocations diversifiées et une gestion transparente.
CONFIANCE
Notre priorité : une relation humaine basée sur la confiance, l'écoute et la confidentialité.
RIGUEUR
De nombreux outils adaptés à une profession très règlementée. Le respect des règles d'éthique et de déontologie.
Mon approche patrimoniale est avant tout humaine.
Mes atouts sont de pouvoir marier la technique, l’écoute et la prise de décision.
Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans ce métier, j’ai progressivement amélioré mon expertise en validant deux Diplômes Universitaires.
L'optimisation Patrimoniale instaure avec mon client une relation durable et suivie.
J'ai aussi contribué à la réalisation du livre "La société civile : Instrument majeur de la gestion de patrimoine" aux éditions Gualino.
ARNAUD GRENIER - "Ensemble, construisons votre patrimoine de demain"
D.U Gestion de Patrimoine mention bien - AUREP - Université de Clermont Ferrand 2004
D.U Expert en Gestion de Patrimoine - AUREP - Université de Clermont Ferrand 2015
Membre de l'ANACOFI (www.anacofiasso.fr), Association Nationale des Conseils Financiers, qui regroupe près de 3000 entreprises de conseil. L'association est la plus représentative de la profession.
Immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurances, banque et finance (ORIAS) sous le n° 10055506 (consultable sur le site www.orias.fr).
Titulaire de a carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 0201 2018 000 028 918 délivrée par la CCI de l'Aisne.
DOCUMENT D'ENTRÉE EN PREMIÈRE RELATION
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